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新疆天业收购天能化工再获新进展

2021-05-05 00:09

本文摘要:新疆天业收购天能化学工业100%股票取得最重要进展。10月9日,新疆天业明确了资产销售方案,与今年6月发表的方案相比,需要更多的核心数据。 其中,*重要的是新疆天业收购天能化学工业100%股票的交易价格确认为48.4亿元。根据草案,本次交易价格的缴纳还采用多种方法结合实施。其中,新疆天业以发售股票方式缴纳23亿元,以发售可转换债券方式缴纳3亿元,以现金方式缴纳22.4亿元。 交易完成后,天能化学工业将成为新疆天业的全资子公司。

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新疆天业收购天能化学工业100%股票取得最重要进展。10月9日,新疆天业明确了资产销售方案,与今年6月发表的方案相比,需要更多的核心数据。

其中,*重要的是新疆天业收购天能化学工业100%股票的交易价格确认为48.4亿元。根据草案,本次交易价格的缴纳还采用多种方法结合实施。其中,新疆天业以发售股票方式缴纳23亿元,以发售可转换债券方式缴纳3亿元,以现金方式缴纳22.4亿元。

交易完成后,天能化学工业将成为新疆天业的全资子公司。除资产并购外,新疆天业还计划以非公开发行股票和可转换债券的方式向不超过10名特定投资者筹集设施资金,筹集设施资金总额不超过22亿元。扣除交易中介机构费用后,此次采购设施资金作为缴纳交易的现金对价。

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值得一提的是,本次交易中,发售股票出售资产的发售价格为5.94元/股,新疆天业10月8日的收盘价为4.63元/股,发售价格比草案明确了上一个交易日的收盘价溢价为28.3%。另外,配资机构资金部分的股票发售价格自行确认。与股票发售有关的资产并购一定会影响上市公司的股票结构草案显示,如果不考虑设施融资,可转换债券未转换,天业集团所有者新疆天业的所有权比例将从42.05%减少到53.57%。如果可转换债券全部转换,天业集团的所有权比例将减少到54.60%。

因此,上述交易完成后,新疆天业有限公司股东仍为天业集团,实际控制人仍为八师国资委,交易会改变新疆天业有限公司股东、实际控制人。一般来说,在上市公司的资产并购中,由于股东减少,上市公司的短期收益不会减少。但记者发现,从草案披露的订正数据来看,此次收购不利于削减新疆天业每股收益水平。

显而易见,新疆天业2018年基本每股收益0.51元,并购完成后基本每股收益更正值1.01元;今年1-5月,新疆天业基本每股收益0.03元,考虑并购完成后更正值减至0.21元。当然,这次收购对新疆天业的影响不仅仅是订正数据,根据中瑞世联评价发行的《评价报告书》,天能化学工业2019年度、2020年度、2021年度、2022年度纯利润预测值分别为5.06亿元、5.24亿元、5.42亿元、5.25亿元。

据此,天业集团和锦富投资承诺,如果天能化学工业的100%股票在2019年结算,承诺从2019年到2021年3年合计构建的非纯利润不超过15.72亿元的2020年结算,承诺从2020年到2022年3年合计构建的非纯利润不超过15.9亿元。在草案中,新疆天业再次强调,通过此次交易,天业集团管辖下天能化工流通上市公司,进一步推进天业集团主要资产上市,同时,新疆天业在特殊树脂业务基础上,追加普通树脂业务板块,提高碱业务生产能力,大幅提高氯碱化工产业规模。此次重组落实不利于进一步加强新疆天业盈利能力,提高资产质量,打造全体股民共赢。


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